Галузь страждає від поганої ситуації із замовленнями та високих витрат.
Як повідомив Ян Курт, генеральний директор Німецької асоціації меблевої промисловості (VDM/VHK), на щорічній бізнес-пресконференції в Кельні, німецька меблева промисловість наразі бореться зі значним падінням попиту.
Ситуація загалом
Згідно з внутрішньою статистикою асоціації, замовлення, які отримали німецькі виробники меблів, в деяких випадках є значно нижчими, ніж у попередньому році. «З огляду на складні ринкові умови ми коригуємо наш прогноз на 2023 рік в цілому в бік зниження і тепер припускаємо падіння продажів від 5 до 7% для німецької меблевої промисловості», – сказав пан Курт. Наступного року також слід очікувати подальших складних умов для галузі.
«Споживачі занепокоєні інфляцією та затяжними політичними дебатами щодо закону про теплопостачання і утримуються від купівлі товарів довгострокового вжитку», – зазначив пан Курт. За його словами, зараз потрібні імпульси з боку політиків для стимулювання споживчих витрат і поліпшення ситуації в будівельній галузі.
Згідно з внутрішніми опитуваннями, німецькі виробники меблів для дому зафіксували зниження вартості вхідних замовлень приблизно на 12% за перші сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Сектор м’яких меблів зазнав втрат близько 10%. У секторі кухонних меблів вартість вхідних замовлень була на 2% нижчою, ніж у попередньому році. У кількісному вираженні ситуація із замовленнями ще більш негативна.
Як наслідок, німецькі виробники меблів все частіше вдаються до скорочення робочого часу, про що свідчить нещодавнє опитування, проведене асоціацією. Згідно з опитуванням, 35% опитаних компаній подали заявки на введення скороченого робочого дня. З тих виробників меблів, які ще не подали такої заявки, 36% планують зробити це до кінця поточного року.
Пан Курт повідомив, що постачання матеріалів, яке під час пандемії зазнало значного гальмування, тим часом покращилося. Терміни поставок повернулися до звичайного діапазону від чотирьох до восьми тижнів. Ціни на матеріали частково знижуються, але все ще залишаються на високому рівні. З іншого боку, пакувальні матеріали та логістичні послуги, як показує останнє опитування, продовжують різко зростати в ціні. За словами пана Курта, високі ціни на енергоносії також є значним тягарем для компаній. Тиск витрат на промисловість залишається дуже високим.
Внутрішний ринок
З січня по червень 2023 року, згідно з офіційною статистикою, оборот приблизно 430 німецьких виробників меблів (з кількістю працівників понад 50 осіб) становив €9,5 млрд, що на 0,2% менше, ніж у попередньому році. «За нашою оцінкою, це зниження лиш незначною мірою відображає реальну ситуацію на ринку», – сказав Ян Курт. Вирішальними факторами, які зумовили з огляду на слабку ситуацію із замовленнями поки що порівняно помірне зниження обороту, були необхідні коригування цін, залишки замовлень з попереднього року, а також статистичні ефекти, такі як збільшення кількості наступних реєстрацій через затримки в реалізації проєктів. На тлі помітного зниження попиту внутрішні продажі скоротилися на 1,2%. На противагу цьому, закордонні продажі німецької меблевої промисловості дещо зросли – на 2%.
Аналіз поточної динаміки продажів виявляє значні відмінності між окремими сегментами меблевої промисловості Німеччини. За даними офіційної статистики, у першому півріччі 2023 року сектор кухонних меблів зафіксував зростання обороту на 6,7% до близько €3,5 млрд, що, однак, на думку меблевих асоціацій, є явно завищеним показником через згадані особливі фактори. Виробники м’яких меблів, з іншого боку, зареєстрували незначне зниження обороту на 0,1% до приблизно €580 млн. Динаміка обороту в найбільшому сегменті меблевої промисловості – інших меблях (включаючи меблі для вітальні, їдальні та спальні), а також меблевих деталей – була негативнішою, ніж в середньому по галузі: оборот цього сегменту впав на -9,6% до €3 млрд. Нарешті, найменший сегмент галузі – виробництво матраців – повідомив про значне падіння продажів на 19,3% до приблизно €270 млн. Окрім падіння попиту в другому кварталі, це падіння також пов’язане з особливими статистичними ефектами.
На відміну від періоду пандемії, сегменти меблевої промисловості, пов’язані із виробництвом капітальних товарів, в поточному році продемонстрували більш динамічний економічний розвиток, ніж сегменти, пов’язані зі споживчими товарами. В секторі офісних меблів зафіксовано зростання на 8,4% при обсягу продажів приблизно €1,2 млрд. Виробники торгових та інших контрактних меблів на 6,6% перевищили минулорічний показник і досягли обороту близько €1 млрд.
Зовнішні ринки
Огляд зовнішніх ринків відображає наслідки війни в Україні, високі ціни на енергоносії та зростання курсу євро. У більшості європейських країн продажі скоротилися на фоні високої інфляції, зниження купівельної спроможності та слабкої будівельної активності.
Франція, як і раніше, посідає перше місце в рейтингу найважливіших експортних ринків для німецьких виробників меблів з невеликим мінусом у 3,1% до трохи менше €700 млн, за нею йдуть Швейцарія та Австрія. На цьому тлі особливо приємним для німецьких меблевиків є зростання експорту німецьких меблів до Швейцарії, який збільшився на 7% до близько €660 млн. Експорт до Австрії знизився на 8,4% до €510 млн.
Експортні ринки за межами Європи в поточному році розвивалися по-різному. Експорт німецьких меблів до США впав на 11,5% у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це падіння слід розглядати на тлі значного зростання курсу євро відносно до долара США. Експорт німецьких меблів до Китаю дещо знизився – на 3,8%. На противагу цьому, експортні ринки Перської затоки розвивалися надзвичайно позитивно з точки зору німецької меблевої промисловості. Експорт до Об’єднаних Арабських Еміратів у першому півріччі зріс на 86%. Таким чином, традиційний центр всього Близького та Середнього Сходу показав найвищі темпи зростання серед найважливіших експортних ринків для німецької меблевої промисловості.
За матеріалами VDM/VHK
