У 2023 році товарообіг італійської деревообробної та мебелевої промисловості становив €52,6 млрд, впавши на 8,1% порівняно з 2022 роком. Цей результат сформовано за рахунок показників внутрішнього ринку (€32,7 млрд; 62% від загального обсягу), який демонструє негативну тенденцію (-10,1%), а також експорту (майже €20 млрд; 38% від загального обсягу), який теж показує падіння на 4,5%.
Це – попередні показники 2023 року, повідомляє італійська асоціація FederlegnoArredo, опираючись на розрахунки дослідницького центру FederlegnoArredo на основі даних Istat (аналогу українського Держстату – ред.) .
«Порівнянно з 2019 роком – роком, що передував періоду 2020-2022 років, в якому витрати на проживання та помешкання переважали в статтях витрат домогосподарств, – цьогорічний товарообіг демонструє вищі показники на приблизно €10 млрд (у 2019 році було €43 млрд). Здавалося б, позитивний результат, – пояснив Клаудіо Фелтрін, президент FederlegnoArredo, – але він приховує інфляційну складову, зафіксовану ще наприкінці 2022 року. Достатньо поглянути на дані Istat щодо промислового виробництва, щоб інтерпретувати цей показник: за перші одинадцять місяців 2023 року промислове виробництво меблів впало на 5,3%, а дерев’яних – на 14,8%».
«Ми виробляємо менше, – підсумував пан Фелтрін, – однак продажі залишаються вищими, ніж у 2019 року, через зростання цін (меблі +6,5%), а прибуток компаній скорочується».
Однак в FederlegnoArredo підкреслюють, що одним із факторів, який спричинив спад у італійській деревообробній та меблевій галузі в цілому, є також природнє падіння внутрішнього попиту після двох років виняткового зростання, пов’язане, перш за все, з втратою імпульсу, який надавали галузі різні стимулюючі заходи у будівництві – їх поступове скорочення продовжуватиме негативно впливати на результати ланцюжка поставок.
За даними FederlegnoArredo, після приблизно €29 млрд у 2022 році оборот італійської меблевої галузі у 2023 році дещо скоротиться до €28 млрд із загальним зниженням -3,4% і дуже невеликою різницею між внутрішнім ринком (€13,2 млрд; спад -3,2%) та зовнішнім (експорт становив близько €15 млрд; спад -3,6%), але частка якого у загальному товарообігу залишається стабільною на рівні 53%.
Що стосується продукції деревообробки, то тут спостерігається ще більш виражене падіння обороту (-11,6%) до €21,4 млрд, тоді як експорт впав на 7,3% до €5,1 млрд у вартісному вираженні. Внутрішній ринок наближається до показника в €16,3 млрд і тут теж фіксують спад на рівні 12,8%. Що ж до торгівлі деревиною, то у 2023 році її оцінюють в €3,2 млрд ( -20%).
Як зазначають в FederlegnoArredo, в такому експортоорієнтованому ланцюжку поставок, як деревообробна та меблева галузь, триваючі війни, зміна геополітичного балансу та нещодавня криза в Суецькому каналі (вартість експорту продукції італійської деревообробно-меблевої галузі через Червоне море становить близько €2,5 млрд, а імпорту – близько €1,9 млрд) мають глибокий вплив на кількох фронтах – від потрійної вартості контейнерів, яка відображається далі у вартості готової продукції, до енерговитрат, які знову зросли в перші місяці 2024 року. Ціна на деревину, з іншого боку, після досягнення піку в жовтні 2022 року, почала падати, хоча і дуже повільно. Насправді, останні доступні дані показують, що в період січень-листопад 2023 року зростання цін на деревину все ще становило 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Дані, підготовлені дослідницьким центром FederlegnoArredo на основі даних Istat, показують, що серед напрямків експорту італійських меблів та продукції деревообробки, як і раніше, лідирує Франція (обсяг експорту – €2,7 млрд) зі зростанням +0,6%, за нею йде Німеччина із обсягом експорту €1,8 млрд (-6,4%), яка бореться з серйозною внутрішньою кризою. США (€1,7 млрд) опустилися на третє місце після двох років зростання вище середнього значення, коли вони випередили Німеччину. Експорт італійських меблів та виробів з деревини до цієї країни знизився на 13,2%. Схожа ситуація із Китаєм, попри те, що він все ще міцно утримує сьоме місце (€458 млн), але загалом експорт італійських меблів та виробів із деревини у цю країну знизився на 19,1%, що є найгіршим показником серед топ-10 експортних напрямків італійської деревообробно-меблевої галузі. Щоб врешті знайти позитивний показник експорту італійських меблів та виробів з деревини, потрібно спуститися до 12-тої позиції Об’єднаних Арабських Еміратів (€307 млн) – тут зафіксовано зростання на 3,3%. Нижчі за ОАЕ обсяги купівлі італійських меблів та виробів з деревини мають Росія (€246 млн; -7,4%), Канада (€221 млн; -14,5%) і Саудівська Аравія (€185 млн; -1,9%).
«Складна головоломка, в якій ринки зростають і спадають за короткі проміжки часу, чого ми не могли уявити ще кілька років тому. Наш ланцюжок поставок, який складається переважно з малих і середніх компаній, як ми завжди говорили, має саме ці необхідні властивості гнучкість і швидкість адаптації до змін. Але це не означає, що це легко, що це не вимагає зусиль, інвестицій та візіонерства», – зауважив Клаудіо Фелтрін.
Згідно з даними дослідницького центру FederlegnoArredo, що базуються на даних Istat, з майже 220 ринків, куди експортуються італійські меблі, найбільший спад за перші 10 місяців 2023 року зафіксували у США (€ 1,3 млрд), які займають на другу позицію в переліку експортних ринків, – – 11,4%. Франція (€ 2 млрд) зі зростанням на 1,1% – попереду, тоді як Німеччина (€1,1 млрд ) відстає з падінням на 5%. Китай, зокрема, посідає 7 місце із €382 млн із падінням на 19,8%, а Канада – 15 місце (€180 млн) зі спадом на 16,7%.
ОАЕ посідають 10 місце, демонстрючи зростання на 4,8% до €260 млн. Росія – 12-та в переліку головних експортерів італійських меблів, її показник знизився на 6,5% до €215 млн. Саудівська Аравія (€160 млн) та Греція (€153 млн) посідають 16-те та 17-те місця зі зростанням на 2,5% та 9,6% відповідно.
Окремо FederlegnoArredo виділила декілька секторів меблевої галузі. Зокрема, після досягнення обсягу продажів в €3 млрд у 2022 році завдяки відмінним показникам на внутрішньому ринку (€2 млрд) та експорту (€1 млрд ), сектор кухонних меблів, всупереч тенденціям в інших секторах меблів, залишився практично на тому ж рівні і у 2023 році. Також був стабільним експорт кухонних меблів: у січні-жовтні два провідні експортні ринки, Франція (€165 млн) та США (€119 млн), зафіксували +0,1% та +5,8% відповідно. Третій експортний ринок – Швейцарія (€59 млн)- продемонстрував незначне падіння на 1,5%.
Повідомляється також, що, якщо 2022 рік був роком росту для меблів для ванних кімнат (+9,1% порівняно з 2021 роком), то у 2023 році сектор скоротився на 2,2%, але його оборот все ще залишається значно вищим за доковідний рівень (€4,3 млрд). Експорт меблів для ванних кімнат у 2023 році зменшився (-5%), складаючи 40% від загального товарообігу в €1,7 млрд, тоді як продажі на внутрішньому ринку залишилися стабільними на рівні €2,6 млрд.
