7329 підприємств та підприємців нараховує Держкомстат в меблевій галузі України станом на кінець 2022 року. Серед них 85,1% – це фізичній особи підприємці, а відповідно, представники малого та середнього бізнесу.
Інвестиції
За опитуваннями, проведеними Українською Асоціацією Меблевиків в результаті військових дій на території України близько 5% меблевих підприємств було повністю зруйновано. За даними того ж Держкомстату за 2022 рік кількість зареєстрованих підприємств та підприємців з кодом КВЕД 31 “виробництво меблів” скоротилося на 12,9%, тобто ⅛ галузі припинила діяльність.
При цьому за даними Держкомстату сума капітальних інвестицій за 2022 рік становила 32,8 млн. дол. США, з них з них понад 60% було інвестовано в обладнання та устаткування та понад 30% в будівництво. Загалом за період з 2012 по 2022 роки меблевиками було інвестовано 418,7 млн. дол. США. Деревообробні підприємства за цей же період інвестували 1,9 млрд. дол. США, з яких 212 млн. дол. США припадає на 2022 рік. Питома вага капітальних інвестицій деревообробної та меблевої галузей в загальному обсязі капітальних інвестицій в Україні становила 2,26%. Варто зазначити, що стимулювання стало можливим в тому числі і завдяки грантовим програмам від уряду України, USAID, GIZ та іншим партнерам.
“На початку 2023 разом з партнером ми інвестували у виробництво меблевого щита. Потреба назрівала вже досить давно, та збільшення запитів від партнерів на експорт мотивувала відкрити ще одну фабрику”, – розповідає власник фабрики Pavlyk Йосиф Павлик. – “Мій досвід в роботі з грантодавцями підказував, що під час війни точно варто користуватися можливостями з отримання грантів. Для відкриття нового виробництва ми отримали фінансування в межах грантової програми єРобота”.
Оскільки фінансову звітність фізичні особи підприємці на спрощеній системі оподаткування не подають, а їх в галузі більше 85%, то можна уявити, що реальна сума інвестицій у виробництво значно більша, ніж можна побачити у даних Держкомстату.
Внутрішній ринок
До початку повномасштабного вторгнення рф на територію України обсяг внутрішнього меблевого ринку фахівцями оцінювався у 1-1,2 млрд. дол. США.
Станом на сьогодні такі рітейлери, як Епіцентр, Jysk, MebelOK.com стверджують, що вийшли на довоєнний рівень в певні місяці або вже його перевищили, принаймні у гривневому еквіваленті. Падіння ринку на 20-35% збігається і з думкою постачальників сировини (ДСП, ППУ). Тож за різними думками внутрішній ринок меблів у 2023 році оцінюється на рівні 700-800 млн. дол. США.
За оцінкою співзасновника MebelOK.com доля онлайн продажів меблів становить близько 12-15%. І хоча падіння в 2023 році скоротилось до -10-20% від 2021 року, конкуренція в інтернеті виросла.
“Це спричинило ріст вартості залучення клієнтів при падінні маржі з об’єктивних причин. Найбільше падіння попиту відчувалось у категоріях меблі для вітальні та вуличні меблі. Покупець наразі віддає перевагу меблям з більш дешевою ціною. Проте суттєво зросла кількість замовлень від благодійних організацій та фондів, що опікуються питання ВПО”, – ділиться своїми думками про стан речей Святослав Амелін.
Українські виробники у 2022-2023 роках мали змогу замістити своїми товарами більш дорогі імпортні аналоги та отримати більшу частку ринку. Адже обсяг імпорту меблів з рівня 582,3 млн. дол. США у 2021 скоротився до 311,6 млн. дол. США у 2022, і за 11 місяців 2023 було імпортовано на суму 315,4 млн. дол. США.
Опосередковано падіння попиту на меблі в Україні підтверджує й інтерес до пошукових запитів цієї галузі. Так, однакове за написанням кирилицею слово “диван” українською та російською мовами в листопад 2021 року шукали з умовною позначкою 100 (найвищий показник за період грудень 2020 – листопад 2023). До початку повномасштабного вторгнення середній інтерес до цього слова в Україні був на рівні 54. Під час війни цей показник в середньому становить 35.
За цим же словом ТОП 5 областей, де покупці шукали сайти для придбання дивану, за період грудень 2020-лютий 2022 є такі: Сумська, Чернігівська, Донецька, Полтавська, Харківська. Після початку повномасштабного вторгнення рф і по листопад 2023 ТОП 5 областей за інтересом до купівлі дивану, наступні: Кіровоградська, Харківська, Київська, Чернівецька, Сумська.
Перерозподіл ринку також відбувся і серед брендів та основних гравців. В той час, як ІКЕА закрила єдиний оффлайн магазин в Україні, Jysk збільшив кількість магазинів в Україні до 90 та наростив виторг на 35,5% 2022 році в порівнянні до попереднього у гривневому еквіваленті та за курсом НБУ за відповідний період приріст становив 0,27% – з 127,9 до 128,3 млн.дол.США, згідно з опублікованою фінансовою звітністю ТОВ “ЮСК Україна”. Епіцентр наприкіці 2023 відкрив в Києві магазин нового формату – «Центр меблів Grand» із продукцією середнього та преміумкласу, наразі в мережі працює 40 меблевих центрів, через повномасштабне вторгнення компанія втратила 3 магазини, але за 2022-2023 побудували 3 і в 1 провели повну реконструкцію.
Експортний потенціал меблевої галузі
За період 2009-2021 років експорт українських меблів (група товарів 94) щорічно зростав в середньому на 13,5% з 0,2 млрд. дол. США до рекордного максимуму у 2021 1,1млрд.дол США. За 2022 рік нам вдалося втримати експорт на рівні 0,8 млрд.дол США, з яких 91,1% припадало на країни ЄС.
За 11 місяців 2023 року було експортовано на суму 0,73 млрд .дол. США. Питома вага експорту меблів у загальному обсязі експорту товарів з України за цей період становила 2,2%.
“Якщо порівнювати об’єми закупівлі JYSK в Україні у 2023 році з 2021 роком, то компанія збільшила обсяги закупівлі натуральних одиницях, а в грошовому вимірі майже на 20% в євро”, – повідомляє Ірина Романчук менеджерка із закупівель компанії ТОВ “Юск Україна”. – “JYSK готовий підтримувати Україну надалі та збільшувати обсяг закупівель, якщо українські виробники готові переходити на європейські стандарти роботи та імплементувати екологічні та соціальні ініціативи на своїх виробництвах”.
За 2023 рік змінилася структура експорту за країнами партнерами. Так у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року доля експорту до Польщі скоротилася з 35,1% (264,6 млн. дол. США) до 29,5% (215,2 млн. дол. США). в той же час значно зріс обсяг експорту до Німеччини на 17% зs 129,3 млн. дол. США до 151,3 з відповідними змінами питомої ваги з 17,2% до 20,7%.
Загальний обсяг експорту за січень-листопад 2023 на 3,2% менше за аналогічний показник 2022 року і основною причиною падіння є блокування польсько-українського кордону. Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні в листопаді 2023, і невелика доля була доставлена автівками з вантажопідйомністю до 3х тон. Очікується, що відкладений попит листопада і зняття блокування кордонів з Польщею дозволить відвантажити замовлення та досягти рівня експорту за 2023 у 810 млн. дол. США та значно збільшити обсяг експорту вже наступного року.
Автор статті: Оксана Донска – член Правління УАМ, СЕО виставки FUBE.
Джерело: УАМ
