Підсумки діяльності меблевої галузі у 2013 році

Уперше за десять років експорт перевершив імпорт. Таким лейтмотивом коротко можна охарактеризувати позитивні зміни у меблевій галузі України за 2013 рік. Ще одним важливим позитивом є сімнадцятивідсоткове збільшення обсягів виробництва кухонних меблів.

Та, за даними Державної служби статистики України, не у всіх групах меблевих виробів минулоріч були такі хороші показники. Далі наводимо аналіз підсумків діяльності меблевої галузі у 2013 році.

Виробництво

«Меблі для сидіння спеціальні (переважно з металевим каркасом)» демонстрували позитивну динаміку обсягів виробництва до початку фінансово-економічної кризи. На 2007 рік припав пік їхнього виробництва. Тоді українські меблеві підприємства виготовили 7096 тис. шт. цих виробів, а приріст до попереднього року становив 26,4%. Зниження у 2008-му було незначне, чого не можна сказати про 2009-й – обсяг виробництва (у кількісному виразі) зменшився на 41,5%, порівняно з 2008 роком, і на 45,9% – із 2007-м. Наступні два роки цей сегмент меблевого виробництва демонстрував хороші темпи відновлення і, за підсумками 2011-го, майже сягнув рівня 2008-го. Однак, 2012 року обсяги виробництва меблів цієї групи зменшилися майже до рівня 2011-го. Минулоріч вдалося переломити ситуацію, й, за попередніми даними, зростання обсягів виробництва «Меблів для сидіння спеціальні (переважно з металевим каркасом)» у 2013 році становило 7,4%. Хоча від початку року цей сегмент демонстрував значно вищі показники зростання, що закладало основу для, щонайменше, 20% загальнорічного зростання. Так, за підсумками першого півріччя 2013-го, зростання обсягів виробництва у цьому сегменті становило 22,2%, але ситуація значно погіршилася у другому – порівняно з 2012 роком, відбулося значне зниження, яке у грудні сягнуло максимального значення – 15,8%. За даними Державної служби статистики України, залишки готової продукції на кінець 2013 року у цьому сегменті становили 47,1 тис. шт., або 0,91% загального обсягу виробництва.

Настання кризи призвело до зменшення обсягів виробництва «Меблів для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом)» на 28,7% (в кількісному виразі). Протягом 2010–2012 років у цьому сегменті зафіксовано позитивну динаміку обсягів виробництва, а максимальне значення темпів зростання у цей період (14,5%) було у 2011-му. Якщо, за попередніми даними, у 2013 році обсяг виробництва «Меблів для сидіння спеціальних (переважно з металевим каркасом)» збільшився, то їхніх «побратимів», а саме «Меблів для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом)» – зменшився, щоправда, незначно, на 2,9%. Аналогічною була ситуація й у 2012-му, щоправда, тоді було навпаки: обсяги виробництва меблів із металевим каркасом зменшилися, а з дерев’яним – зросли. Ось така своєрідна «гойдалка» між цими двома групами товарів. Також «гойдалкою» можна назвати ситуацію з виробництвом меблів із дерев’яним каркасом у річному розрізі – після січневого зростання на 11,1% настало зниження, потім знову зростання, зниження, зростання, зниження і на завершення зростання (19,6% у грудні – найвищий місячний показник року). Найбільше ж зменшення обсягів виробництва, порівняно з аналогічним періодом 2012-го, зафіксовано у червні – 24,7%. Наприкінці 2013 року залишки готової продукції цієї групи товарів становили 66,3 тис. шт., або 3,73% річного обсягу виробництва.Сегмент «Меблів конторських (офісних) та для підприємств торгівлі» також зазнав значного скорочення обсягів виробництва у 2009 році (53,7% у кількісному виразі) та продемонстрував хорошу позитивну динаміку протягом 2010–2011 років, яку не зміг зберегти у 2012-му. На жаль, у 2013-му не вдалося кардинально переломити ситуацію в напрямі зростання, проте не відбулося й значного зниження: за попередніми даними, орієнтовне зменшення обсягів виробництва становило 2–3%. «Тягнуть донизу» цей сегмент «Меблі для офісу металеві», у яких минулоріч зафіксовано зменшення обсягів виробництва на 14,5%. Інші дві групи цього сегмента, а саме «Меблі для офісів дерев’яні» та «Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні» завершили рік зі зростанням обсягів виробництва у натуральному виразі відповідно на 6,9 та 12,0%. Протягом восьми місяців минулого року «Меблі для офісів дерев’яні» демонстрували позитивну помісячну динаміку збільшення обсягів виробництва (порівняно з аналогічними місяцями 2012-го). Вперше місячне зниження у цій групі зафіксували у вересні й воно продовжилося ще протягом двох наступних місяців, опустившись у жовтні до позначки 27%. Протягом 2013 року ситуація у групі «Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні» була нестабільною: найбільше місячне зростання зафіксоване у січні – 346,3%, а зниження у грудні, 47,4%. Цікавий факт: залишки готової продукції цієї групи наприкінці року становили лише 0,04%, тоді як дерев’яних меблів для офісів – 3,95%.

Єдиною поміж аналізованих груп, у якій обсяги виробництва після зниження 2009 року перевершили докризові показники, є «Меблі кухонні». До 2007-го темпи зростання обсягів виробництва були приблизно однакові, та 2007-го зросли майже втричі і сягнули 44,6%. Наступного року обсяг виробництва зріс на 30%. Криза спричинила зменшення кількості виготовлених у 2009 році кухонних меблів на 28,4%, але, загалом, це лише трохи менше від обсягу 2007-го. Вже у 2011-му українські підприємства виготовили кухонних меблів більше, ніж у піковий 2008-й, а саме – на 23,5%. Та високі темпи зростання не втрималися, й обсяги виробництва кухонних меблів у 2012 році залишилися на рівні попереднього. Виправилася ситуація у 2013-му – збільшення обсягів виробництва продукції (у натуральному виразі) цього сегмента, порівняно з попереднім роком, становило 17,0%. Динаміка збільшення обсягів зберігалася протягом майже усього року, виняток – січень, березень і травень. Що ж стосується залишків готової продукції, то, за підсумками минулого року, це 3,99% річного обсягу виготовлених кухонних меблів.

Стабільною є ситуація у сегменті «Меблів дерев’яних для умеблювання інтер’єру житлових приміщень». Після позитивної динаміки обсягів виробництва протягом 2003–2008 років зниження 2009-го у цій групі становило близько 38%. Оскільки вироби цієї групи належать до дорожчого сегмента, ніж попередні, й основним їхнім споживачем є населення, котре, за потреби, може відтермінувати купівлю меблів, то й темпи відновлення в період 2010–12 років були значно нижчими. Кількісні обсяги виробництва в цьому сегменті у 2012-му сягли рівня 2005 року, а, за попередніми даними, у 2013-му перевершили його. Серед аналізованих груп у цієї найбільший відсоток залишків готової продукції на кінець року – 10,61%.

Експорт-імпорт

Експорт меблів Україною у 2012 році сягнула $508,8 млн, що на 14% більше ніж 2011-го. Збереглася тенденція збільшення обсягів експорту меблів й 2013-го. Так, за січень-листопад вартість експортованих меблів становить $511,6 млн, що уже перевищує показник 2012-го. У відсотковому вираженні приріст за 11 місяців становить 10,3%. Якщо такий темп збережено й у грудні, то орієнтовна вартість експорту Україною меблів у 2013 році може сягнути $560 млн.

До двадцятки країн, в які Україна експортує найбільші обсяги меблевих виробів протягом січня-листопада 2013 року, входять:

1. Росія – $212,55 млн;
2. Казахстан – $79,57 млн;
3. Польща – $58,27 млн;
4. Білорусь – $29,92 млн;
5. Німеччина – $15,90 млн;
6. Угорщина – $13,61 млн;
7. Молдова – $12,54 млн;
8. Данія – $11,12 млн;
9. Грузія – $10,06 млн;
10. Туркменистан – $8,65 млн;
11. Італія – $6,61 млн;
12. Азербайджан – $6,16 млн;
13. Індія – $4,62 млн;
14. Киргизтан – $4,17 млн;
15. Нідерланди – $3,83 млн;
16. Швеція – $3,34 млн;
17. Франція – $3,32 млн;
18. Литва – $2,72 млн;
19. Іспанія – $2,44 млн;
20. Латвія – $2,44 млн.

Вартість експортованих у ці країни українських меблевих виробів – $491,84 млн, що становить 96,13% загальної вартості експорту меблів за січень-листопад 2013 року. Загалом, за аналізований період Україна експортувала меблеві вироби майже у 90 країн світу.

Імпорту меблів у 2012 році він зріс на 13,6% і становив $550,1 млн. Минулоріч тенденція переважання імпорту над експортом порушилася. Вартість імпортованих Україною меблевих виробів за січень-листопад 2013-го становить $380,0 млн, що на 19,7% менше ніж за аналогічний період 2012-го. Беззаперечним лідером за обсягами імпорту меблів в Україну є Китай, частка якого у загальному обсязі становить 34,95%. Окрім Піднебесної, до двадцяти найбільших імпортерів меблів входять:

1. Китай – $139,10 млн;
2. Польща – $49,41 млн;
3. Італія – $44,81 млн;
4. Росія – $23,39 млн;
5. Німеччина – $23,31 млн;
6. Туреччина – $17,25 млн;
7. Білорусь – $13,52 млн;
8. Чехія – $9,29 млн;
9. Малайзія – $8,70 млн;
10. Румунія – $7,88 млн;
11. Великобританія – $5,13 млн;
12. Іспанія – $4,28 млн;
13. Данія – $4,14 млн;
14. Угорщина – $3,80 млн;
15. Австрія – $3,71 млн;
16. Естонія – $3,11 млн;
17. Литва – $3,02 млн;
18. Нідерланди – $2,99 млн;
19. Ізраїль – $2,97 млн;
20. США – $2,71 млн.

Проаналізувавши ситуацію, бачимо, що динаміка імпорту китайських меблів цілковито відповідає загальній динаміці імпорту цієї продукції: зростає загальний обсяг імпорту – зростає й обсяг імпорту з Китаю, й навпаки. Частка виробів цієї країни протягом аналізованого періоду то збільшувалася, то зменшувалася: 2009 рік – 32,9%, 2010-й – 38,1%, 2011-й – 32,7%, 2012-й – 38,1%, 2013-й – 34,9%. Хоча минулоріч меблевики Піднебесної втратили значну суму, порівняно з 2012 роком, та їхня частка українського ринку залишилася на тому самому рівні. Тобто, доволі значне скорочення обсягів імпорту Україною китайських меблів пов’язане не зі зменшенням споживчої спроможності цих виробів, а із загальним зменшенням українського ринку імпортних меблів.

Інша справа з польськими меблями. Продукція цієї країни, хоч і невеличкими кроками, та щороку має більший попит в українських споживачів. Є всі підстави стверджувати, що обсяги імпорту Україною польських меблевих виробів у 2013 році залишаться на рівні 2012-го. Якщо порівнювати частку імпортного ринку, то в Польщі у 2009-му вона становила 12,7% й, незважаючи на збільшення обсягів протягом 2010-2011 років, вона зменшилася до 9,8%. У 2012-му вона зросла незначно, а за підсумками січня-листопада 2013 року становить 12,4%, що свідчить про підвищення попиту серед вітчизняних споживачів на меблі польського виробництва.

У 2011 році збільшення обсягів імпорту Україною меблевих виробів італійського виробництва становило 87% (порівняно з 2010-м) й сягнуло $77 млн. Тоді частка італійських виробів у загальному обсязі імпорту меблів становила 15,9%. Наступного року зменшилися як обсяги імпорту, так і частка. За підсумками січня-листопада 2013 року, з Італії імпортовано меблевих виробів на суму $44,81 млн, а їхня частка становить 11,3%.

Внутрішня торгівля

Відповідно до даних Державної служби статистики України, обсяг реалізованої продукції вітчизняними підприємствами меблевої галузі у 2013 році становив 5878,3 млн грн (без ПДВ та акцизу), або 0,5% усієї реалізованої продукції. У 2012-му – 5494,7 млн грн, а 2011-го – 5166,9 млн грн. Отож минулоріч меблевих виробів реалізували на суму, що на 7% перевищує показник 2012 року.Із аналізу динаміки частки продажу споживчих товарів, які виготовлені на території України, через торговельну мережу підприємств (див. рис. 8) видно, що щороку частка продажу меблевих виробів через торговельну мережу стабільно зменшується. Так, якщо 2003-го цей показник становив 74,6%, то до 2012-го він зменшився до 54,2%.